中國銀行丹陽支行為上市企業 成功辦理銀團并購貸款

金山網訊 近日，中國銀行丹陽支行成功為上市公司發放銀團并購貸款1.5億元，這也是鎮江中行本年度首筆并購融資項目。

該企業是上海證券交易所主板上市公司，高新技術企業，主要從事電梯金屬配件的生產與銷售，是鎮江地區的重點民營制造業企業，也是鎮江中行重點服務企業。2021年10月，該企業停牌并對外發布公告，計劃通過發行股份及支付現金方式收購某能源科技公司51%股份的預案。標的公司主要從事儲能系統開發以及新能源電站建設業務，恰逢國家“雙碳”目標的提出、相關部委相繼發布《“十四五”現代能源體系規劃》以及《“十四五”新型儲能發展實施方案》，標的公司擁有較好的發展前景和成長空間。

因當時該項目處于預案階段，交易方式及金額仍存在不確定性，中國銀行丹陽支行向企業了解項目詳細情況后，迅速與上級行溝通，擬定專項金融服務方案，建議企業采用并購貸款方式，以便更快完成并購交易。

經過長達5個月的談判， 今年3月，該企業與標的公司確定了交易方案并簽署并購相關協議。根據協議，該企業需要在2個月內付清全部并購款。為了推動項目盡快落地，并購方案取消了預案中發行股份的計劃，改為全現金收購。

為做好本次并購交易金融服務，中國銀行丹陽支行對該企業及標的公司經營情況以及所處行業均進行了深入研究，詳細了解了該交易及上市公司相關要求，并在前期率先提出并購貸款方案，企業對銀行專業能力充分認可，并最終選擇中國銀行作為牽頭行，發起并購貸款銀團。

該項目涉及跨行業并購，風險評估要點多、時間緊、任務重，鎮江中行高度重視，中國銀行鎮江分行行長彭成率領公司金融部、風險管理部和丹陽支行相關負責人就該項目多次與企業對接，在確定融資方案后，安排專人加班加點在10天內完成了項目評估、發起報告撰寫工作，經過中行江蘇省分行、鎮江分行、丹陽支行三級聯動，最終成功在企業要求的時點前完成了項目審批以及信貸資金投放，確保并購項目順利落地。中行專業、高效的服務也獲得了企業的高度認可。

近期，中國銀行江蘇省分行秉承金融報國、金融為民的信念，快速響應江蘇省政府《關于有效應對疫情新變化新沖擊進一步助企紓困政策措施》要求，針對疫情期間經濟社會面臨的重點、難點問題，推出4000億元信貸計劃，聚焦制造業、小微企業、外貿企業、助農幫扶、受疫情影響群體等多個層面，以大行擔當回應廣大市場主體和社會公眾“急難愁盼”，全力支持江蘇省抗疫助穩。本次銀團并購貸款的投放，既是鎮江中行積極響應地方政府及上級行信貸支持制造業高質量發展的號召，助力企業產業轉型，也為后續銀企深化合作打下了堅實的基礎。（葛宜霖 王小月）